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瑞银首次给予易恒健康买入评级,看非医第一股的增量空间

2019-12-19
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12月5日,UBS 发布研究陈述,初次掩盖易恒健康。瑞银在陈述中指出,易恒健康在非医疗保健范畴以归纳解决方案供给商的方法运作。易恒健康最近还启动了新的零售方案象龟健康,该方案旨在经过线下专卖店招引中小城市的顾客。瑞银猜测易恒健康未来5年有望完成56%复合年添加率,目前商场过于重视竞赛,股价并未彻底反映其中心事务的添加,故对易恒健康的初始评级为买入,方针价格为10.5美元。

11 月 8 日,易恒健康在美国纳斯达克成功挂牌上市,从历史数据来看,中概股首日破发概率较高,易恒健康首日收涨1%,体现了商场对其全体正向预期。

易恒健康被业界称为非医大健康榜首股,是互联网+大健康+跨境+O2O的健康工业笔直整合者。易恒健康刚刚发布的2019年第三季度财报数据显现,三季度经营赢利为310万美元,比去年同期的170万美元添加了82.4%,经营赢利率为4.1%,高于去年同期的3.5%;公司陈述期内完成净赢利为230万美元,较去年同期的140万美元添加64.3%,对应净赢利率为3.1%,高于去年同期的2.9%,在成绩添加及盈余方面均有较为杰出的体现。

易恒健康在技能和数据驱动的精准营销方面的出资,包含CRM体系为客户供给全生命周期智能化数字化办理,推进着付费顾客人数的添加。到第三季度末,公司付费顾客人数添加到760万,2019年前9个月的重复购买率到达35%,双十一均匀复购率到达50%。与此同时,易恒健康的象龟健康渠道也坚持快速添加,协作线下健康店的数量在本季度到达285家。

易恒健康继续发力于打造渠道大健康服务闭环,并将下沉商场作为未来几年要点开展范畴。跟着易恒健康事务掩盖范畴不断添加,用户黏性继续增强,存货周转率改进显着,存货消除率也从2017年的1.3%提升至18年的0.4%。。据悉,象龟健康渠道采纳先款后货方法,有用进步了现金周转率。

瑞银陈述指出,易恒健康以贴现现金流驱动的价格方针对应2020年16.5倍市净率,低于中国电商职业均匀水平。从宝尊、阿里巴巴、、京东、拼多多等互联网企业近年来成绩及股价走势来看,互联网职业仍然具有巨大添加空间,身处健康工业蓝海的易恒健康作为抢先的归纳解决方案供货商,将继续加强服务和进步运营功率,以完成长时间添加潜力。

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